1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом он погружается в пучину необъяснимого зла, превосходящего его худшие ожидания. Ради победы Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной судьбой.